Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

EPSV

Comienza el contenido principal

Cargando información...

March Moderado EPSV

Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo

Ahorradores que quieran invertir de forma conservadora para su jubilación, manteniendo una exposición a renta variable entorno al 20%.

¿Qué es?

Es un fondo de pensiones mixto donde se combina la inversión en renta fija con la renta variable. La inversión neutral en renta variable global será del 20%, pudiendo llegar al 30% si los gestores así lo estiman oportuno.

Tanto en la renta variable como en la renta fija la gestión activa está presente. En la renta variable implementamos nuestras ideas de inversión a nivel global, seleccionando aquellas compañías en las que creemos y las que hemos estudiado: negocios estables, poco apalancados, con rentabilidad por dividendos elevadas, buena gestión de los márgenes y equipo directivo de gran nivel.

La estrategia que implementamos en la parte de renta fija se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión dentro del universo de renta fija: Deuda Soberana, corporativa, instrumentos de mercado monetario. Se posiciona en aquellos activos que mejor potencial de revalorización muestran y tratando de reducir el riesgo de tipos de interés asumido, manteniendo un rango de duración de 1 - 3,5 años.

¿Por qué invertir?

Ahorrar para nuestras jubilación asumiendo algo de riesgo puesto que aprovechamos las oportunidades que nos da la renta variable de obtener, en el largo plazo, una rentabilidad interesante. Para personas con un perfil conservador y que quieran complementar la pensión pública.

En esta propuesta combinamos dos de las estrategias que March AM gestiona en forma individual, la renta variable global y la renta fija en EUR, con unos excelentes resultados desde su lanzamiento.

Rentabilidad/Riesgo

Escenarios de rentabilidad

Periodo 1 (1 año) Periodo 2 (MID) Periodo 3 (RHP)
Mínimo Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Tensión Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Desfavorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Moderado Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Favorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)

Rentabilidad del periodo seleccionado:

Último valor liquidativo: a fecha

RENTABILIDAD *

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años

RIESGO *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Datos relevantes

  • Fecha de lanzamiento:
  • Comisión de gestión:
  • Patrimonio (€):
  • Gestor:
  • Código identificador:
  • Liquidez:
  • Artículo SFDR:
  • Entidad gestora:
  • Depositario:

Responsables de gestión

Mario ObertiMario Oberti

Responsable de Renta Fija

Mario se incorpora a March A.M. en noviembre de 2021 como Responsable del equipo de gestión de Renta Fija. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los mercados financieros de renta fija, habiendo sido Director de Inversiones en Renta Fija y Garantizados en Sabadell A.M. (grupo Amundi) e iniciando su carrera profesional como gestor de renta fija en el grupo Allianz en 2001, desde Milán.

Mario es Licenciado en Economía Política y Master in Economics por la Universidad Bocconi de Milán, CFA y MBA por la Universidad Europea de Madrid.

Raúl de la TorreRaúl de la Torre

Gestor de Renta Fija

Raúl se incorpora a March A.M. en agosto de 2021 al equipo de gestión de Renta Fija, habiendo trabajado en Banca March desde 2015 en el equipo de Control de Riesgos Globales y de Mercado, trabajando principalmente con modelos de predicción y valoración de productos financieros. Posteriormente pasó al departamento de Mercado de Capitales del propio banco para gestionar y asesorar a los clientes sobre estrategias de financiación alternativa vía mercados de deuda y estructurar los productos.

Raúl es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas AFI. Complementa su formación con otro Máster en Sistemas y Modelos Cuantitativos del Trading Algorítmico por la Universidad Politécnica de Madrid.

Blas RamírezBlas Ramírez

Analista de Renta Fija

Blas se incorpora al equipo de gestión March A.M. en diciembre de 2022, habiendo estado en la misma entidad desde julio 2019 en el departamento de Control de Riesgos Globales y de Cumplimiento Normativo, trabajando con modelos de riesgos e implementación de herramientas que facilitaran su control. Comenzó su carrera; profesional en 2018 en el departamento de finanzas cuantitativas de AFI como consultor cuantitativo.

Blas es Matemático por la Universidad de Cádiz y cuenta con un Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas AFI. Complementa su formación con otro Máster en Inteligencia Artificial acreditado por Google.

Francisco Javier Pérez Fernández

Responsable de Renta Variable Global

Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March A.M. como gestor de renta variable global.

Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sido calificado con una AA por la publicación británica Citywire.

Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en Value Investing and Search For Value por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.

Fin del contenido principal