Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
Nuestra SICAV más conservadora, exponente de la experiencia e involucración histórica del Grupo March en la gestión que acumula más de 25 años de éxito con una exposición conservadora a las bolsas mundiales.
¿Qué es?
Con vocación de preservar el capital, combina la inversión de aproximadamente el 80% del fondo en renta fija y el resto en compañías cotizadas de países desarrollados. En la inversión en Renta Fija buscamos una cartera estable de emisores públicos y/o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) manteniendo una duración máxima de 2 años. En renta variable seleccionamos compañías de gran capitalización, baja volatilidad, menor beta que el mercado, poco apalancadas y generadoras de flujos de caja de países desarrollados y en sectores más bien defensivos. El riesgo divisa se cubre en gran medida, para evitar añadir una fuente más de riesgo o volatilidad a la cartera. La decisión de estar más o menos invertido en bolsa dependerá de la visión macro que tengan los gestores en cada momento.
La exposición a divisa se cubrirá en gran medida para evitar añadir volatilidad al fondo, si bien es a discreción de los gestores.
¿Por qué invertir?
Un gran exponente de la experiencia e involucración del Grupo March en al gestión de activos y un claro ejemplo de co-inversión.
Su objetivo de inversión es la protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos controlados.
Se realiza una gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado. Combina un enfoque top-down con uno bottom-up. El enfoque top-down está basado en el análisis macroeconómico de las diferentes variables y tendencias a nivel mundial, que harán que los gestores determinen el nivel de exposición a renta variable de la estrategia, así como las tendencias o sectores donde van a invertir. El enfoque top-down se realiza tanto en la inversión en renta fija como en la renta variable, donde seleccionaremos aquellas compañías que mejores fundamentales y valoración presenten dentro de cada sector o tendencia que queremos implementar.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
Rent. anual media (%) | |||||||
Tensión | Importe (EUR) | ||||||
Rent. anual media (%) | |||||||
Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
Rent. anual media (%) | |||||||
Moderado | Importe (EUR) | ||||||
Rent. anual media (%) | |||||||
Favorable | Importe (EUR) | ||||||
Rent. anual media (%) |
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
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RIESGO *
Volatilidad | |
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* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR: 8
- Entidad gestora:
- Depositario:
Responsables de gestión
Jose Luis Palma Laorden
Responsable de SICAV Institucionales
Licenciado en ADE por CUNEF, cuenta con el Master en mercados financieros de IEB y con la certificación CFA, incluyendo su certificado en ESG investing.
José Luis se incorpora a March A.M. en Septiembre de 2020 con cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros.
Los últimos 9 años formó parte del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.
De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza.
Comenzó su carrera como auditor en KPMG.
Carlos Ruiz de Antequera
Director de Inversiones
Carlos Ruiz de Antequera, se incorpora a March A.M. como CIO en marzo de 2021, contando con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos y banca privada, habiendo transcurrido las dos últimas décadas en Santander A.M. y Santander Private Banking International (España y Miami), donde ha desempeñado funciones de gestión de fondos, asesoramiento financiero, responsable de gestión discrecional, y en su última etapa CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.
Junto con su etapa previa en entidades como Banesto y BBVA A.M., Carlos aporta su amplia experiencia, dirigida principalmente a clientes de grandes patrimonios, en la gestión de soluciones de renta variable (a nivel global y especializado en el sector tecnológico, Europa, Japón y USA), renta fija (especializado en crédito LatAm) y Hedge Funds.
Licenciado en Administración y Finanzas y MBA en Business Administration por la Universidad de St. Louis, cuenta con un master en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas y con la certificación Chartered Financial Analyst, CFA.
Otros fondos:
- Cartera Bellver SICAV, S.A.
- Lluc Valores SICAV, S.A.
- Acherfor Inversiones, SICAV S.A
- Cartera Bellver 5, SICAV S.A
- Gascona Inversiones, SICAV S.A
- Losiram Cuatro, SICAV S.A
- Nemo Capital, SICAV S.A
- Puebla Alcarria, SICAV S.A
- Sipadan Inversiones, SICAV S.A
- Testarrosa 1985, SICAV S.A
- Inversiones Mobiliarias Aletheia SICAV, S.A
- Lonchivar SICAV, S.A