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Fondos Perfilados

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March Cartera Conservadora F.I.

Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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  • 7
Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo

Si tiene un perfil conservador y desea invertir cómodamente mediante un único instrumento este es su fondo.

¿Qué es?

Está pensado para clientes ahorradores con perfil conservador que asumen cierto grado de exposición a renta variable.

La inversión máxima en renta variable  se sitúa en un 25% y se instrumentalizará a través de fondos de renta variable global, estando el resto de la cartera invertido en fondos de renta fija o retorno absoluto también globales.

El objetivo es no superar el 3% de volatilidad y maximizar la rentabilidad del fondo.

Con el objetivo de encontrar el activo adecuado a cada perfil de inversor, los fondos tienen la flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente.

¿Por qué invertir?

Mediante un único fondo y en función de un nivel de riesgo predeterminado y conocido, el inversor consigue la misma diversificación que con una cesta de fondos, obteniendo la exposición global deseada, y con una operativa mucho más sencilla.

Adecuados para clientes que confían en la demostrada calidad de gestión, de selección y de prudencia de March Asset Management: decidimos decidir.

Al ceder la gestión en la selección de subyacentes y de activos a March A.M. el ahorrador permite al gestor agilizar la toma de decisiones, al poder reaccionar en entornos de mercado volátiles.

Comentario del gestor

La rentabilidad de su cartera se sitúa en el 0.27% en el mes de julio, quedando la rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año en el 1.44%.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente 0.14%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión renta fija ha sido de 0.19%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

En este mes de julio hemos procedido a reducir la duración de la cartera, ajustando algunas de las posiciones que mantenemos, y aumentando la liquidez agregada, que se sitúa en torno al 5%.

Entre los componentes de deuda emergente, aunque seguimos manteniendo al equipo especialista de BlackRock, incorporamos la estrategia que invierte exclusivamente en deuda emitida en divisas fuertes, eminentemente euro y dólar, que sustituye a la Flexi-Dynamic que manteníamos hasta ahora. Así, logramos una mayor diversificación con las otras dos estrategias que mantenemos en cartera: la de deuda en divisa local de Nordea y la de deuda china en reminbi de Pictet.

Seguimos manteniendo entre los componentes de la cartera una alta diversificación, con niveles de exposición a renta variable en niveles neutrales en torno al 20%.

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad del periodo seleccionado: %

Último valor liquidativo: a fecha

RENTABILIDAD *

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
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RIESGO *

Volatilidad
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* Datos a fecha:

Datos relevantes

  • Fecha de lanzamiento:
  • Comisión de gestión:
  • Patrimonio:
  • Gestor:
  • Código identificador:
  • Liquidez:
  • Artículo SFDR: 8
  • Entidad gestora:
  • Depositario:

Responsables de gestión

Santiago Montero RuizSantiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

Santiago Montero Ruiz, se incorpora a March A.M. en 2007 como responsable del área de Multigestión. Es el responsable de la selección de fondos de terceros y gestiona la gama de productos de fondos de fondos.

Anteriormente trabajó en Gesmadrid como especialistas cuantitativo y, posteriormente, como responsable de gestión alternativa y fondos de fondos. Santi diseño y lanzó el primer fondo de fondos de gestión alternativa en España. Santiago es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid.

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