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March International

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Bellver Lux

Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo

Protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos controlados: la opción de inversión moderada dentro de las SICAV Luxemburguesas del Grupo March.

¿Qué es?

Destinada a un perfil de riesgo moderado en sus inversiones obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo.

Estrategia global mixta, en la cual normalmente el 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% de la cartera busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.

La inversión en renta fija se realiza en activos de emisores, tanto públicos como privados, de elevada solvencia y la duración media es de 1 año.

En renta variable, invierte en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y atractiva rentabilidad por dividendo, además de invertir en mercados emergentes, o bien a través de compañías o a través de fondos especialistas en la región.

La exposición a divisa se cubrirá en gran medida para evitar añadir volatilidad al fondo, si bien es a discreción de los gestores.

¿Por qué invertir?

La protección del patrimonio y la creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado, obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Inversión en renta fija en activos de emisores de elevada solvencia, tanto públicos como privados y una duración media de 1 año. En cuanto a la inversión en renta variable, esta se realiza en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y una atractiva rentabilidad por dividendo.
  • Gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
  • Estrategia global mixta, en la que un 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
  • No sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, de sectores o países.

Rentabilidad/Riesgo

Escenarios de rentabilidad

Periodo 1 (1 año) Periodo 2 (MID) Periodo 3 (RHP)
Mínimo Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Tensión Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Desfavorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Moderado Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Favorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)

Rentabilidad del periodo seleccionado:

Último valor liquidativo: a fecha

RENTABILIDAD *

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años

RIESGO *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Datos relevantes

  • Fecha de lanzamiento:
  • Comisión de gestión:
  • Patrimonio (€):
  • Gestor:
  • Código identificador:
  • Liquidez:
  • Artículo SFDR: 6
  • Entidad gestora:
  • Depositario:

Responsables de gestión

Jose Luis PalmaJose Luis Palma Laorden

Responsable de SICAV Institucionales

Licenciado en ADE por CUNEF, cuenta con el Master en mercados financieros de IEB y con la certificación CFA, incluyendo su certificado en ESG investing.

José Luis se incorpora a March A.M. en Septiembre de 2020 con cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros.

Los últimos 9 años formó parte  del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.

De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza.

Comenzó su carrera como auditor en KPMG.

Carlos Ruiz de Antequera

Director de Inversiones

Carlos Ruiz de Antequera, se incorpora a March A.M. como CIO en marzo de 2021, contando con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos y banca privada, habiendo transcurrido las dos últimas décadas en Santander A.M. y Santander Private Banking International (España y Miami), donde ha desempeñado funciones de gestión de fondos, asesoramiento financiero, responsable de gestión discrecional, y en su última etapa CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.

Junto con su etapa previa en entidades como Banesto y BBVA A.M., Carlos aporta su amplia experiencia, dirigida principalmente a clientes de grandes patrimonios, en la gestión de soluciones de renta variable (a nivel global y especializado en el sector tecnológico, Europa, Japón y USA), renta fija (especializado en crédito LatAm) y Hedge Funds.

Licenciado en Administración y Finanzas y MBA en Business Administration por la Universidad de St. Louis, cuenta con un master en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas y con la certificación Chartered Financial Analyst, CFA.

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