Plan Pensión Creciente, F.P.
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
Para perfiles muy conservadores y personas cercanas a la jubilación (100% Renta Fija)
¿Qué es?
Es un fondo de renta fija a corto plazo que trata de beneficiarse de las oportunidades que surgen en el mercado.
La duración del fondo va de 2-4 años, por lo que es un fondo con riesgo a tipos de interés muy limitado.
El fondo invierte tanto en deuda pública como privada, manteniendo una elevada calidad crediticia.
El rating mínimo en el que invertirán los gestores será el del Reino de España, si bien pueden llegar a tener un 25% del fondo en emisiones de peor calidad.
El fondo apenas tiene riesgo divisa, ya que tan sólo puede tener un 5% en otra divisa que no sea el EUR.
¿Por qué invertir?
Está dirigido a clientes que quieran invertir a corto y medio plazo y deseen asumir un riesgo moderado teniendo como objetivo preservar el capital.
Es apto para clientes que quieran obtener más rentabilidad que un fondo de mercado monetario, asumiendo más riesgo al invertir en bonos a un plazo mayor (vencimiento medio de la cartera entre 3-5 años).
Una buena opción de invertir en deuda de otros países con una cartera balanceada y bien gestionada por el equipo March A.M.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Tensión | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Moderado | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Favorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RIESGO *
| Volatilidad | |
|---|---|
* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR:
- Entidad gestora:
- Depositario:
Responsables de gestión
Mario Oberti
Mario ObertiResponsable de Renta Fija
Mario se incorpora a March A.M. en noviembre de 2021 como Responsable del equipo de gestión de Renta Fija. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los mercados financieros de renta fija, habiendo sido Director de Inversiones en Renta Fija y Garantizados en Sabadell A.M. (grupo Amundi) e iniciando su carrera profesional como gestor de renta fija en el grupo Allianz en 2001, desde Milán.
Mario es Licenciado en Economía Política y Master in Economics por la Universidad Bocconi de Milán, CFA y MBA por la Universidad Europea de Madrid.
Raúl de la Torre
Raúl de la TorreGestor de Renta Fija
Raúl se incorpora a March A.M. en agosto de 2021 al equipo de gestión de Renta Fija, habiendo trabajado en Banca March desde 2015 en el equipo de Control de Riesgos Globales y de Mercado, trabajando principalmente con modelos de predicción y valoración de productos financieros. Posteriormente pasó al departamento de Mercado de Capitales del propio banco para gestionar y asesorar a los clientes sobre estrategias de financiación alternativa vía mercados de deuda y estructurar los productos.
Raúl es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas AFI. Complementa su formación con otro Máster en Sistemas y Modelos Cuantitativos del Trading Algorítmico por la Universidad Politécnica de Madrid.
Blas Ramírez
Blas RamírezAnalista de Renta Fija
Blas se incorpora al equipo de gestión March A.M. en diciembre de 2022, habiendo estado en la misma entidad desde julio 2019 en el departamento de Control de Riesgos Globales y de Cumplimiento Normativo, trabajando con modelos de riesgos e implementación de herramientas que facilitaran su control. Comenzó su carrera; profesional en 2018 en el departamento de finanzas cuantitativas de AFI como consultor cuantitativo.
Blas es Matemático por la Universidad de Cádiz y cuenta con un Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas AFI. Complementa su formación con otro Máster en Inteligencia Artificial acreditado por Google.
Francisco Javier Pérez Fernández
Francisco Javier Pérez FernándezResponsable de Renta Variable Global
Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March A.M. como gestor de renta variable global.
Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sido calificado con una AA por la publicación británica Citywire.
Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en Value Investing and Search For Value por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.
