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Lluc Valores SICAV, S.A.

Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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  • 7
Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo

Lluc es una de nuestras estrategias de inversión más emblemáticas y la de perfil más decidido dentro de las SICAV Institucionales del Grupo Banca March.

¿Qué es?

Con un objetivo de batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo o volatilidad, mantiene el foco en invertir en renta variable para crear valor y proteger el patrimonio en un entorno de riesgo controlado. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Exposición a renta variable en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje.
  • Elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo ensituaciones puntuales en los que la divisa actúe como cobertura natural frente a los movimientos del mercado.
  • Gestión dinámica en la exposición a renta variable en función del entorno de mercado en el que nos encontremos.

¿Por qué invertir?

Nos aprovechamos de la evolución de los mercados de renta variable con un enfoque largo-placista. Tratamos de gestionar la exposición a la renta variable en función de nuestra visión de mercado y de las oportunidades que surgen en el mercado. De tal forma que, si los mercados corrigen de forma agresiva, tratamos de ser oportunistas y aprovechamos para incrementar el nivel de exposición a renta variable.

A largo plazo nuestro objetivo es generar una rentabilidad en línea con los mercados, pero con menor volatilidad.

Rentabilidad/Riesgo

Escenarios de rentabilidad

Periodo 1 (1 año) Periodo 2 (MID) Periodo 3 (RHP)
Mínimo Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Tensión Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Desfavorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Moderado Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Favorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)

Rentabilidad del periodo seleccionado:

Último valor liquidativo: a fecha

RENTABILIDAD *

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años

RIESGO *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Datos relevantes

  • Fecha de lanzamiento:
  • Comisión de gestión:
  • Patrimonio (€):
  • Gestor:
  • Código identificador:
  • Liquidez:
  • Artículo SFDR: 8
  • Entidad gestora:
  • Depositario:

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