Cartera Bellver SICAV, S.A.
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
Protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos controlados: la opción de inversión moderada dentro de las SICAV Institucionales del Grupo March.
¿Qué es?
Una de las tres SICAVs Institucionales gestionadas por March Asset Management destinada a un perfil de riesgo moderado en sus inversiones obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo.
Estrategia global mixta, en la cual normalmente el 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% de la cartera busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
La inversión en renta fija se realiza en activos de emisores, tanto públicos como privados, de elevada solvencia y la duración media es de 1 año.
En renta variable, invierte en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y atractiva rentabilidad por dividendo, además de invertir en mercados emergentes, o bien a través de compañías o a través de fondos especialistas en la región.
La exposición a divisa se cubrirá en gran medida para evitar añadir volatilidad al fondo, si bien es a discreción de los gestores.
¿Por qué invertir?
La protección del patrimonio y la creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado, obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:
- Inversión en renta fija en activos de emisores de elevada solvencia, tanto públicos como privados y una duración media de 1 año. En cuanto a la inversión en renta variable, esta se realiza en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y una atractiva rentabilidad por dividendo.
- Gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
- Estrategia global mixta, en la que un 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
- No sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, de sectores o países.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Tensión | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Moderado | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Favorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RIESGO *
| Volatilidad | |
|---|---|
* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR: 6
- Entidad gestora:
- Depositario:
Responsables de gestión
Jose Luis Palma Laorden
Jose Luis Palma LaordenResponsable de SICAV Institucionales
Licenciado en ADE por CUNEF, cuenta con el Master en mercados financieros de IEB y con la certificación CFA, incluyendo su certificado en ESG investing.
José Luis se incorpora a March A.M. en Septiembre de 2020 con cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros.
Los últimos 9 años formó parte del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.
De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza.
Comenzó su carrera como auditor en KPMG.
Carlos Ruiz de Antequera
Carlos Ruiz de AntequeraDirector de Inversiones
Carlos Ruiz de Antequera, se incorpora a March A.M. como CIO en marzo de 2021, contando con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos y banca privada, habiendo transcurrido las dos últimas décadas en Santander A.M. y Santander Private Banking International (España y Miami), donde ha desempeñado funciones de gestión de fondos, asesoramiento financiero, responsable de gestión discrecional, y en su última etapa CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.
Junto con su etapa previa en entidades como Banesto y BBVA A.M., Carlos aporta su amplia experiencia, dirigida principalmente a clientes de grandes patrimonios, en la gestión de soluciones de renta variable (a nivel global y especializado en el sector tecnológico, Europa, Japón y USA), renta fija (especializado en crédito LatAm) y Hedge Funds.
Licenciado en Administración y Finanzas y MBA en Business Administration por la Universidad de St. Louis, cuenta con un master en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas y con la certificación Chartered Financial Analyst, CFA.
Otros fondos:
- Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.
- Lluc Valores SICAV, S.A.
- Acherfor Inversiones, SICAV S.A
- Cartera Bellver 5, SICAV S.A
- Gascona Inversiones, SICAV S.A
- Losiram Cuatro, SICAV S.A
- Nemo Capital, SICAV S.A
- Puebla Alcarria, SICAV S.A
- Sipadan Inversiones, SICAV S.A
- Testarrosa 1985, SICAV S.A
- Inversiones Mobiliarias Aletheia SICAV, S.A
- Lonchivar SICAV, S.A
