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March Cartera Moderada F.I.

Si tiene un perfil de riesgo moderado y desea invertir comodamente mediante un único instrumento este es su fondo

El objetivo principal es invertir en una cesta de IIC con un horizonte a medio plazo (tres años), combinando activos de renta fija y variable para conseguir un objetivo de rendimiento superior, asumiendo un nivel de riesgo moderado.

Este perfil tolera moderadamente la volatilidad de las bolsas y el porcentaje máximo que invierte en fondos de renta variable global puede llegar hasta el 40% de las inversiones.

La volatilidad máxima del fondo será de un 6% anual.

Con el objetivo de encontrar el activo adecuado a cada perfil de inversor, los fondos tienen la flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente.

Mediante un único fondo y en función de un nivel de riesgo predeterminado y conocido, el inversor consigue la misma diversificación que con una cesta de fondos, obteniendo la exposición global deseada, y con una operativa mucho más sencilla.

Adecuados para clientes que confían en la demostrada calidad de gestión, de selección y de prudencia de March Asset Management: decidimos decidir.

Al ceder la gestión en la selección de subyacentes y de activos a March A.M. el ahorrador permite al gestor agilizar la toma de decisiones, al poder reaccionar en entornos de mercado volátiles.

La rentabilidad de su cartera se sitúa en el +0,58% en el mes de marzo, quedando la rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año en el +0,36% y del +20,80% en los últimos 12 meses. La referencia para la cartera de renta variable, MSCI ACWI Net TR EUR, acumula en lo que llevamos de año una rentabilidad del +8,86%. En cuanto al Euribor a 3 meses, referencia de nuestras carteras de renta fija, se sitúa en el –0,53%, nivel similar al de comienzos de año.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente +0,15%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión en renta variable ha sido de un +1,16% y en renta fija ha sido de +0,17%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

Entre las estrategias de renta fija destaca el buen comportamiento tanto de la inversión en deuda china realizada con el equipo de Pictet así como en la estrategia de Global Dynamic Bond de BNY Mellon. Buen comportamiento general de las estrategias de renta variable, salvo en las de mercados emergentes y aquellas con mayor sesgo “growth”, como son Long Term Global Growth de Baillie Guifford y Small Cap Focus de Alger. Destacan especialmente las estrategias “value”, que se están aprovechando del entorno actual de mercado, con March Europa y la estrategia del mercado americano gestionada por Scharf con subidas en torno al 9,5%. Mientras, las estrategias de gestión alternativa muestran un comportamiento mixto. No obstante, la posición en futuros de eurodólar que mantenemos como cobertura del riesgo divisa drenan significativamente el comportamiento general de las estrategias.

Mantenemos una estructura de cartera similar a la de cierre de marzo, con muy ligeras variaciones entre los componentes principales de la cartera. Entre aquellas estrategias de renta variable que presentaban mayores correcciones hemos aprovechado para realizar compras que mantengan nuestro nivel de exposición al tipo de activo ligeramente por encima de los niveles neutrales.

Rentabilidad *

2021 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
2020 2019 2018 2017 2016

Riesgo *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Santiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

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  • Fecha de lanzamiento:

  • Comisión de Gestión:

  • Patrimonio:

  • Administrador:

  • Código identificador:

  • Liquidez:

  • Entidad Gestora:

  • Depositario:

  • Riesgo:

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

    • 6

    • 7