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March Cartera Decidida F.I.

Si es Ud. un inversor de perfil de riesgo medio/alto y quiere gestionar su inversión en único instrumento este es su fondo.

Le invitamos a descubrir nuestra gama de fondos perfilados. 4 fondos que responden a un mundo en constante evolución y que en su proceso de toma de decisiones de inversión tienen en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, promoviendo la sostenibilidad (ASG).

Adaptamos nuestras políticas de inversión a diferentes perfiles de riesgo (defensivo, conservador, moderado y decidido), buscando la máxima rentabilidad con el denominador común del enfoque sostenible y responsable.

Nuestra gama de fondos perfilados consta de carteras diversificadas a nivel global en fondos de renta fija, retorno absoluto y renta variable, yendo desde el perfil más defensivo al más decidido, que viene determinado por su volatilidad y exposición a activos de renta variable, de forma que March Cartera Decidida F.I. tendrá una volatilidad máxima del 25% y una exposición a Renta Variable sin límite (en torno al 70%).

 

A nuestra experiencia de gestión en muy diferentes entornos económicos, sumamos la sofisticación de una cartera diversificada compuesta por fondos nacionales e internacionales de las gestoras más reconocidas del mundo, buscando maximizar la rentabilidad en cada momento de mercado.

Reflejando la visión de mercados de Banca March y mediante gestión activa, tenemos la oportunidad de invertir en las estrategias que mejor se adecuan a cada entorno de mercado, de la mano de los mejores equipos de inversión a nivel mundial, con flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente y teniendo acceso a clases de inversión con condiciones económicas muy beneficiosas.

La rentabilidad de su cartera se sitúa en el 0.05% en el mes de julio, quedando la rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año en el 6.48%.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente 0.18%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión en renta variable ha sido de un 0.01%  y en renta fija ha sido de 0.02%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

En este mes de julio hemos procedido a reducir ligeramente la duración de la cartera, ajustando algunas de las posiciones que mantenemos, y aumentando la liquidez agregada, que se sitúa en torno al 4%.

Entre los componentes de deuda emergente, aunque seguimos manteniendo al equipo especialista de BlackRock, incorporamos la estrategia que invierte exclusivamente en deuda emitida en divisas fuertes, eminentemente euro y dólar, que sustituye a la Flexi-Dynamic que manteníamos hasta ahora. Así, logramos una mayor diversificación con las otras dos estrategias que mantenemos en cartera: la de deuda en divisa local de Nordea y la de deuda china en reminbi de Pictet.

Seguimos manteniendo entre los componentes de la cartera una alta diversificación, con niveles de exposición a renta variable en niveles neutrales en torno al 70%.

 

 

Rentabilidad *

2021 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
2020 2019 2018 2017 2016

Riesgo *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Santiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

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  • Fecha de lanzamiento:

  • Comisión de Gestión:

  • Patrimonio:

  • Administrador:

  • Código identificador:

  • Liquidez:

  • Entidad Gestora:

  • Depositario:

  • Riesgo:

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

    • 6

    • 7

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