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March Cartera Decidida F.I.

Si es Ud. un inversor de perfil de riesgo medio/alto y quiere gestionar su inversión en único instrumento este es su fondo.

El objetivo principal es invertir a largo plazo en una cartera de fondos de renta variable global.

La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje.

El fondo tiene una limitación en cuanto a volatilidad, no pudiendo superar el 25% anual.

Con el objetivo de encontrar el activo adecuado a cada perfil de inversor, los fondos tienen la flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente.

Mediante un único fondo y en función de un nivel de riesgo predeterminado y conocido, el inversor consigue la misma diversificación que con una cesta de fondos, obteniendo la exposición global deseada, y con una operativa mucho más sencilla.

Adecuados para clientes que confían en la demostrada calidad de gestión, de selección y de prudencia de March Asset Management: decidimos decidir.

Al ceder la gestión en la selección de subyacentes y de activos a March A.M. el ahorrador permite al gestor agilizar la toma de decisiones, al poder reaccionar en entornos de mercado volátiles.

La rentabilidad de su cartera se sitúa en el +1,22% en el mes de marzo, quedando la rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año en el +1,86% y del +33,09% en los últimos 12 meses. La referencia para la cartera de renta variable, MSCI ACWI Net TR EUR, acumula en lo que llevamos de año una rentabilidad del +8,86%. En cuanto al Euribor a 3 meses, referencia de nuestras carteras de renta fija, se sitúa en el –0,53%, nivel similar al de comienzos de año.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente +0,14%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión en renta variable ha sido de un +2,38% y en renta fija ha sido de +0,08%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

Buen comportamiento general de las estrategias de renta variable, salvo en las de mercados emergentes y aquellas con mayor sesgo “growth”, como son Long Term Global Growth de Baillie Guifford y Small Cap Focus de Alger. Destacan especialmente las estrategias “value”, que se están aprovechando del entorno actual de mercado, con March Europa y la estrategia del mercado americano gestionada por Scharf, con subidas cercanas al 9,5%. Mientras, las estrategias de gestión alternativa muestran un comportamiento mixto. No obstante, la posición en futuros de eurodólar que mantenemos como cobertura del riesgo divisa drenan significativamente el comportamiento general de las estrategias.

Mantenemos una estructura de cartera similar a la de cierre de marzo, con muy ligeras variaciones entre los componentes principales de la cartera. Entre aquellas estrategias de renta variable que presentaban mayores correcciones hemos aprovechado para realizar compras que mantengan nuestro nivel de exposición al tipo de activo ligeramente por encima de los niveles neutrales.

Rentabilidad *

2021 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
2020 2019 2018 2017 2016

Riesgo *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Santiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

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  • Fecha de lanzamiento:

  • Comisión de Gestión:

  • Patrimonio:

  • Administrador:

  • Código identificador:

  • Liquidez:

  • Entidad Gestora:

  • Depositario:

  • Riesgo:

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

    • 6

    • 7