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March Cartera Decidida F.I.

Si es Ud. un inversor de perfil de riesgo medio/alto y quiere gestionar su inversión en único instrumento este es su fondo.

El objetivo principal es invertir a largo plazo en una cartera de fondos de renta variable global.

La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje.

El fondo tiene una limitación en cuanto a volatilidad, no pudiendo superar el 25% anual.

Con el objetivo de encontrar el activo adecuado a cada perfil de inversor, los fondos tienen la flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente.

Mediante un único fondo y en función de un nivel de riesgo predeterminado y conocido, el inversor consigue la misma diversificación que con una cesta de fondos, obteniendo la exposición global deseada, y con una operativa mucho más sencilla.

Adecuados para clientes que confían en la demostrada calidad de gestión, de selección y de prudencia de March Asset Management: decidimos decidir.

Al ceder la gestión en la selección de subyacentes y de activos a March A.M. el ahorrador permite al gestor agilizar la toma de decisiones, al poder reaccionar en entornos de mercado volátiles.

La rentabilidad de su cartera se situó en el -1,92% en el mes de octubre, quedando la rentabilidad acumulada en el año 2020 en el -3,85%. La referencia para la cartera de renta variable, MSCI ACWI Net TR EUR, acumula en lo que llevamos de mes una rentabilidad del -1,78%, siendo su rentabilidad en el conjunto de este 2020 del -4,69%. En cuanto al Euribor, referencia de nuestras carteras de renta fija, continúa cediendo y se sitúa en el -0,52% la referencia a 3 meses.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente -0,19%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión en renta variable ha sido de un -1,36% y en renta fija ha sido de 0,06%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

Comportamiento en general negativo de las estrategias de renta variable, donde solo Long Term Global Growth de Baillie Gifford y la de exposición a emergentes de Nordea terminan el mes en positivo, con rentabilidades superiores al 4%. Entre las estrategias de gestión alternativa, resultado mixto con peor desempeño de aquellas con un mayor componente de renta variable. Destaca el buen papel de la gran mayoría de estrategias de renta fija, con especial énfasis en las de exposición a mercados emergentes. De nuevo, la estrategia de exposición al mercado chino de deuda en divisa local es la que presenta un mejor comportamiento, con una subida superior al 2% en el mes.

Muy ligeros ajustes en la cartera a lo largo del mes, donde destaca que hemos reducido nuestra exposición directa a renta variable en un punto, con ventas parciales en Alger Small Cap Focus, March Europa, The Family Businesses Fund y Vini Catena. También hemos reducido exposición en la estrategia de arbitraje de renta variable Gaia Egerton de Schroder. Con estos movimientos, realizados en gran medida a comienzos de mes, logramos mantener la asignación por tipo de activo que deseamos, aumentamos la liquidez de cara a aprovechar oportunidades de mercado.

Rentabilidad *

2020 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
2019 2018 2017 2016 2015

Riesgo *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Santiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

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  • Fecha de lanzamiento:

  • Comisión de Gestión:

  • Patrimonio:

  • Administrador:

  • Código identificador:

  • Liquidez:

  • Entidad Gestora:

  • Depositario:

  • Riesgo:

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

    • 6

    • 7