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March Cartera Conservadora F.I.

Si tiene un perfil conservador y desea invertir cómodamente mediante un único instrumento este es su fondo.

Está pensado para clientes ahorradores con perfil conservador que asumen cierto grado de exposición a renta variable.

La inversión máxima en renta variable  se sitúa en un 25% y se instrumentalizará a través de fondos de renta variable global, estando el resto de la cartera invertido en fondos de renta fija o retorno absoluto también globales.

El objetivo es no superar el 3% de volatilidad y maximizar la rentabilidad del fondo.

Con el objetivo de encontrar el activo adecuado a cada perfil de inversor, los fondos tienen la flexibilidad para invertir en todo tipo de subyacente.

Mediante un único fondo y en función de un nivel de riesgo predeterminado y conocido, el inversor consigue la misma diversificación que con una cesta de fondos, obteniendo la exposición global deseada, y con una operativa mucho más sencilla.

Adecuados para clientes que confían en la demostrada calidad de gestión, de selección y de prudencia de March Asset Management: decidimos decidir.

Al ceder la gestión en la selección de subyacentes y de activos a March A.M. el ahorrador permite al gestor agilizar la toma de decisiones, al poder reaccionar en entornos de mercado volátiles.

La rentabilidad de su cartera se sitúa en el +0,83% en el mes de abril, quedando la rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año en el +0,62% y del +9,64% en los últimos 12 meses. La referencia para la cartera de renta variable, MSCI ACWI Net TR EUR, acumula en lo que llevamos de año una rentabilidad del +10,93%. En cuanto al Euribor a 1 año, referencia de nuestras carteras de renta fija, se sitúa en el -0,48%, nivel similar al -0,50% de comienzos de año.

La inversión en fondos de valor relativo y las estrategias alternativas han aportado conjuntamente -0.10%, mientras que la aportación a su cartera de la inversión en renta variable ha sido de un +0.66% y en renta fija ha sido de +0.05%. A la hora de invertir en las diferentes estrategias estamos asumiendo diferentes riesgos de divisas, ya que algunas estrategias se gestionan en divisas diferentes al EUR. Para evitar añadir volatilidad a la cartera, la decisión que se toma es cubrir, en gran medida, el riesgo de las divisas.

La estructura de cartera es similar a la de cierre de marzo, con muy ligeras variaciones entre los componentes principales de la cartera donde destaca que hemos ajustado ligeramente la ligera sobre ponderación a renta variable, incrementando la posición corta en futuros de Eurostoxx 50 y S&P 500.

Entre los componentes de cartera destaca que:

  • Hemos procedido a cambiar la clase en la que estábamos invertidos por una con un nivel más institucional en la estrategia Absolute Return Low Vol del UBAM, reduciendo los gastos soportados en la misma en 5 puntos básicos.
  • Hemos aumentado el enfoque sostenible de la cartera, a través de dos equipos y estrategias en las que venimos participando desde hace tiempo, acentuando la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Por un lado, en la parte de renta fija con la estrategia Sustain Global Dynamic Bond de BNY Mellon que, sobre la estrategia que manteníamos previamente, se focaliza en emisiones denominadas en euros e introduce un alineamiento de las inversiones con los Principios de Naciones Unidas y los Acuerdos de Paris. Por otro lado, en la parte de renta variable con la estrategia Global Sustain de Morgan Stanley que, con los mismos principios de búsqueda de compañías que teníamos con Global Brands, realiza una integración ASG con una fuerte política de compromiso, que busca una baja huella de carbón y que implementa una serie de exclusiones.

Rentabilidad *

2021 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años
2020 2019 2018 2017 2016

Riesgo *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Santiago Montero Ruiz

Responsable de Multigestión

+ Información
  • Fecha de lanzamiento:

  • Comisión de Gestión:

  • Patrimonio:

  • Administrador:

  • Código identificador:

  • Liquidez:

  • Entidad Gestora:

  • Depositario:

  • Riesgo:

    • 1

    • 2

    • 3

    • 4

    • 5

    • 6

    • 7