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Dos gestores de March Asset Management obtienen la “AAA” de Citywire

Octubre de 2018
  • Marta González Labián y Francisco Herrero han obtenido la máxima calificación otorgada por Citywire (AAA), un reconocimiento con el que solo cuenta un reducido número de profesionales en España.
  • El fondo que ambos gestionan, Fonmarch FI, ha obtenido una rentabilidad total a tres años del 5,3% en euros, lo que los eleva al primer puesto de entre los 67 gestores que forman el ranking.

March Asset Management (March A.M.), gestora de fondos de Banca March, cuyo patrimonio a cierre del tercer trimestre se situó en los 7.298 millones de euros, ha obtenido un nuevo reconocimiento en el ámbito de la gestión de activos. Sus gestores Marta González Labián y Francisco Herrero han obtenido la calificación “AAA” de Citywire, una nota que solo alcanza un reducido número de profesionales en el país y que supone el 2,5% de todos los gestores analizados por este medio especializado en mercados. Este reconocimiento se ha otorgado por la gestión global ajustada al riesgo durante 36 meses por todos los fondos que gestionan. Ambos escalan desde la “AA” que consiguieron el pasado mes de septiembre.

La “AAA” es uno de los reconocimientos más importantes del sector, así como la máxima calificación que otorga Citywire. Con ella, ambos gestores han logrado la primera posición del ranking por rentabilidad total a tres años en el sector de renta fija a corto plazo Euro, que incluye a 67 gestores.
Los buenos resultados obtenidos por Fonmarch FI han jugado un importante papel para obtener este reconocimiento. Fonmarch FI es la estrategia de renta fija a corto plazo que trata de beneficiarse de las oportunidades en los mercados de deuda pública y privada. El fondo cuenta con cinco estrellas Morningstar gracias a los resultados obtenidos por sus gestores en el largo plazo. En los últimos tres años registra una rentabilidad total del 5,3%, muy por encima de la rentabilidad del gestor medio de su categoría (0,3%) en el mismo periodo, según Citywire.

Este fondo invierte principalmente en emisiones de alta calidad crediticia, aunque también puede dedicar un 25% de su cartera a emisiones con calificación inferior. Además, las claves que definen su estilo de inversión se basan en un patrimonio ampliamente diversificado a nivel internacional junto a una gestión activa de las duraciones y el tramo de la curva de tipos.

The Family Businesses Fund de March A.M. supera los 200 millones de euros en patrimonio bajo gestión

Julio 2017

El fondo March International The Family Businesses Fund, de March AM, acaba de rebasar la cota de los 200 millones de euros en patrimonio gestionado. Unos resultados consistentes en el largo plazo y una volatilidad muy ajustada están detrás del elevado interés que existe sobre este producto por parte de los inversores. El fondo ha demostrado una gran capacidad para generar rentabilidades atractivas, ya que gana un 7,59% anualizado a tres años. Además, cuenta con más de cinco años de track record y ha obtenido un retorno acumulado desde lanzamiento (25/11/2011) del 75,68% (Clase I en euros).

Este hito se produce en un gran momento para March Asset Management, ya que la gestora ha superado recientemente los 7.000 millones de euros en activos bajo gestión. Los buenos resultados cosechados por todos sus productos (el 100% superan a su índice de referencia) despierta cada vez más interés entre los ahorradores.

The Family Businesses Fund forma parte de la gama de fondos temáticos de March Asset Management, las estrategias más diferenciales de la gestora. El fondo invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. En concreto, el equipo de gestión tiene en cuenta que buena parte del accionariado esté en manos de una familia, que a su vez esté involucrada en el negocio y con la intención de transmitir el control a generaciones futuras. Eso sí, siempre teniendo en cuenta toda una serie de criterios de valoración, fundamentales y negocio que les permitan diferenciarse de sus competidores y que representen una buena oportunidad de compra.

IE Business School y Grupo Banca March han realizado tres estudios para analizar las características distintivas de la empresa familiar cotizada, así como su evolución y comportamiento a largo plazo. A través del análisis de una serie de factores objetivos, los estudios pusieron de manifiesto el valor intrínseco de este tipo de grupos, que suelen comportarse mejor en momentos de crisis económica, frente a otras compañías. Visión a largo plazo, lealtad, motivación y bajo endeudamiento, entre otros, son las principales características de estas empresas. La rentabilidad obtenida por The Family Businesses Fund desde su lanzamiento reafirma esta teoría.

Carlos Andrés, Director de Inversiones de March AM, aseguró “las empresas familiares tienen claras ventajas con respecto a las empresas que no lo son. Por lo general, a nosotros nos interesa especialmente el compromiso por parte de la familia en el futuro de la compañía. Esa entrega lleva a que estas empresas tengan un mejor perfil de riesgo y visión a largo plazo. Se trata de una ventaja competitiva, que convierte a The Family Businesses Fund en un producto único en España y con unos resultados muy positivos y consistentes en el tiempo. Superar la barrera de los 200 millones de euros es la mejor muestra de la creciente confianza que los inversores depositan en March AM”.

Nota: Todas las rentabilidades obtenidas a 30/06/2017 para la clase I en euros de The Family Business Fund.

 

 


 

Fonmarch, F.I. y March Acciones, P.P., premiados Mejores Fondos en 2016

Mayo 2017

Los fondos Fonmarch F.I. y March Acciones P.P. de March Asset Management han recibido el galardón al mejor fondo de inversión de renta fija a corto plazo y al mejor fondo de pensiones de renta variable global, respectivamente, en la XXVIII edición de los premios Fondos de Inversión, organizados por Expansión y Allfunds Bank. March Asset Management, gestora del Grupo Banca March, cuyos activos bajo gestión a cierre de diciembre de 2016 se situaron en 6.385 millones de euros, también fue finalista en la categoría de mejor gestora nacional 2016.

Fonmarch F.I. ha recibido el reconocimiento al mejor fondo de renta fija a corto plazo en 2016. Este producto, que cerró este ejercicio con una rentabilidad del 3,87% a 12 meses, trata de beneficiarse de las oportunidades que surgen en el mercado de deuda pública y privada. Para limitar el riesgo de tipos de interés, la duración de sus activos oscila entre los 2 y los 4 años.

March Acciones P.P. también ha sido premiado como el mejor fondo de pensiones de renta variable global. Este fondo cerró el año con una rentabilidad del 12,45%. Este producto invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Además, al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

Cabe señalar también que March Pensiones 50/50 P.P. ha quedado como finalista en la categoría de fondos de pensiones multiasset perfil moderado. Este fondo cerró el año con un retorno del 5,76%. Sus gestores siguen una estrategia de renta variable mixta internacional, al poder invertir entre un 40% y un 60% en Bolsa. En renta fija, la duración o vida media de las inversiones se sitúa en el entorno de los dos años y medio.

Además, March Asset Management ha recibido también los premios a la mejor Cartera Decidida y a la mejor Cartera Conservadora. Este galardón es prueba de la solidez de la estrategia aplicada por la gestora, que ha obtenido excelentes resultados y reconocimiento para su equipo.

José María Ortega, director general de March Asset Management, ha destacado: “Estos premios reconocen a un equipo gestor de gran profesionalidad, que realiza un análisis constante de los mercados, con el objetivo de obtener la mejor rentabilidad para el cliente. En March AM ponemos el foco en la preservación de capital como si fuese nuestro propio patrimonio, enfatizado por el hecho de que coinvertimos con nuestros clientes. Partiendo de esa base, lo hacemos crecer, pero bajo unos criterios claros de conservación. Este tipo de gestión, comprometida con el cliente, es el que se ha premiado hoy”.

Link directo al artículo en Expansión.